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La suite des aventures de Kaylan, le jeune empereur-mage de Selenae, et de sa femme, la magicienne Sheelba.

Les années ont passé et tout va pour le mieux à Selenae où les monarques Sheelba et Kaylan règnent avec sagesse. L'impératrice Sheelba est sur le point d'accoucher. Shaar-Lun le vagabond qui avait disparu, réapparaît soudain, pour enlever le bébé et l'entraîner dans les profondeurs de la terre. Il annonce le sacrifice prochain de l'enfant, nécessaire pour réveiller le Dragon.

Derrière les montagnes brumeuses, les armées du mal s'apprêtent à fondre sur la ville de Sélénoe. A force de sortilèges, l'empereur mage arrive encore à les contenir. Mais pour combien de temps ?

Dans ce polar, l'enfant est amené à résoudre une énigme grâce à l'observation des illustrations et aux indices donnés dans le texte. Entre Paris et Milan, un crime odieux est commis dans une cabine de l'Orient-Express. Valentin, un jeune garçon va mener l'enquête, secrètement aidé par un célèbre inspecteur.

Le lecteur est l'enchanteur Merlin, il doit retrouver Viviane pour obtenir Excalibur qui permettra de légitimer Arthur. Viviane lui demande pour cela d'invoquer la roche sacrée. Le chemin de Merlin à travers la forêt de Brocéliande est semé d'embûches.