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Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, Messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter. A cette occasion, Cham s'aperçoit qu'il entend les pensées de Selka.

Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche, qui leur apporte un message. Ils découvrent que leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham est attendu à Nalsara par les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisandre, qui ont besoin de lui pour connaître les desseins de leurs ennemies.

Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les neuf ans et servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs. Celui de Nyne contient une petite créature qui ne ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. Un jour cette créature de la mer s'enfuit dans l'eau.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Après avoir vaincu son tuteur Basil Tramblebone, Mignus a retrouvé sa famille, auprès de laquelle il vit dans le manoir Merlin. C'est sans compter sur les Warlacks qui n'attendent qu'une occasion de venger leur défunt ami. A leur tête, le dragodon, ancien cavalier de dragon, est une créature effroyable aux pouvoirs supérieurs à tous les sorciers. Mignus l'affronte pour sauver sa mère kidnappée.

Mignus, orphelin de 10 ans, est maltraité par son tuteur Basil Tramblebone avec qui il vit dans une lugubre maison. Seul le grenier, avec son train miniature, est un endroit agréable. Mignus joue avec le train malgré l'interdiction de Basil, un Warlack, catégorie de sorciers la plus cruelle, et est transformé en personnage miniature. Il découvre que les personnages du circuit sont vivants.

Dans la cabane magique, Tom et Léa découvrent un livre sur la Chine, une fiole de potion, et une énigme : trouver quelque chose qui rassasie ceux qui ont tout perdu. Les voilà donc à Wolong, une ville située dans une réserve naturelle qui abrite des espèces rares, parmi lesquelles des pandas géants. Vêtus de combinaisons spéciales, ils vont aider Monsieur Li, un soigneur, à s'occuper d'une femelle panda, Guo Guo. Une fois leur travail accompli, ils quittent, non sans une certaine tristesse, la réserve, car ils n'ont aucune piste, aucun indice quant à l'objet qu'ils recherchent. Soudain la terre tremble, et ils se retrouvent bloqués : un énorme éboulement de pierres entrave le chemin. Tom et Léa repartent immédiatement vers la réserve pour aider, s'il est encore temps, les pauvres pandas...