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De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.

Lors d'une sortie en montagne, Tutu découvre une ville différente au fond d'une vallée perdue. Mais elle est immédiatement arrœtée par les lapins de la police secrète et placée dans une famille déplacée sur ordre du dictateur. Elle rencontre les habitants et leurs étranges coutumes mais ne souhaite qu'une chose : rentrer chez elle.

Tutu est toujours dans la vallée où l'hiver est éternel. Elle doit encore travailler à l'usine et est toujours suivie par les lapins espions, mais un matin, elle est convoquée chez l'empereur...

Tutu fait un rœve étrange dans lequel l'Empereur lui ordonne d'attraper un beau papillon. Malgré toute sa tristesse de ne pas réussir à retrourner dans son monde, Tutu s'habitue à sa nouvelle vie : le travail à l'usine, les lapins-espions, le chat qui parle, etc. Elle n'oublie pas, cependant, que ses amis vivent dans la peur et décide de les libérer de cet interminable hiver.

Tutu tente de trouver un moyen pour empœcher la vallée dans laquelle elle a échoué de sombrer dans l'hiver éternel et de rejoindre son monde.

Minik, c'est l'histoire de la civilisation en marche. Quand, en 1898, l'explorateur Peary revient de l'Antarctique, il n'est pas seul. Il ramène avec lui une famille d'Inuits. Parmi eux, le jeune Minik. Mais l'attraction scientifique est de courte durée. Un à un, les Inuits meurent de maladie, laissant Minik orphelin.