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Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

Le troll Snaeffel Snaeffelsson est jeté en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il en est délivré par un elfe brigand qui, comme lui, est le gardien d'une pierre aux pouvoirs fabuleux, convoitées par les assassins. Avec l'aide de son ami, Snaeffel tente d'échapper à de dangereux ennemis, mais aussi de retrouver son épouse, retenue prisonnière par une sorcière.

Cham a retrouvé sa mère. Il est emprisonné avec elle dans une tour de la sombre citadelle des sorciers addraks. Le maître dragonnier et les magiciennes informent Nyne et Antos de la capture de Cham. Le père et la fille les rejoignent à Nalsara, bien décidés à essayer de trouver un plan pour libérer les leurs.

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.

Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, Messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter. A cette occasion, Cham s'aperçoit qu'il entend les pensées de Selka.

Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche, qui leur apporte un message. Ils découvrent que leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham est attendu à Nalsara par les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisandre, qui ont besoin de lui pour connaître les desseins de leurs ennemies.

Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les neuf ans et servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs. Celui de Nyne contient une petite créature qui ne ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. Un jour cette créature de la mer s'enfuit dans l'eau.