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Après leur victoire contre le Dominateur, les survivants de la Compagnie noire se séparent. Toubib, à la tête d'une maigre troupe, part en direction d'un lieu mythique où il a pour mission de restituer les annales. Ainsi commence le quatrième tome des annales de la Compagnie noire, premier livre du Sud.

A la fin de $$La rose d'argent$$, Toubib et ce qui reste de la Compagnie s'éloignent vers le Sud. Cette suite raconte, par la voix de Casier, ancien Garde des Tumulus, ce qui se passe au Nord. Quatre voleurs s'emparent de la pointe d'argent qui recèle la maléfique essence du Dominateur, que beaucoup convoitent.

Dix ans après sa victoire à Génépi contre le dominateur, la Dame règne sans partage. La Compagnie noire, ancienne unité d'élite, a été décimée. Les quelques rescapés qui la composent sont menés par Chérie, la jeune fille muette qui neutralise la magie et représente l'ultime espoir de briser le joug de l'empire.

Les partisans de la Rose Blanche ne désarment pas. Au service de la Dame, la Compagnie noire ne sait plus où donner de l'épée pour purger l'empire des rebelles. Et voici que tombe l'ordre de monter au nord, dans la ville glacée de Génépi, où croît un inquiétant château noir en surplomb de la ville.

La bataille de Dejagore s'est soldée par une terrible défaite. Rescapée du massacre, la femme du capitaine Toubib désire venger son mari qu'elle croit mort. Mais pendant qu'elle cherche à lever une nouvelle armée, une puissance maléfique tente de s'emparer de son esprit.

Des survivants de l'armée taglienne vaincue, dont ceux de la Compagnie noire menés par Bogaba, se sont réfugiés dans la ville de Dejadore. L'armée des Maîtres d'Ombres a mis le siège. Murgen, le porte-étendard, raconte l'histoire des assiégés.