Automne 1963. Borgward est scénariste et acteur de la série The President is dead. Il décide d'arrœter la série et de prendre des vacances en Suisse, ce qui n'est pas du goût de la CIA et de Sergueï McDonagle, qui voit des complots partout. L'espionne russe Emma Sikorsky va épouser Borgward, mais personne ne lui demande ce qu'elle fait avec lui.
